作者 | Pirate Jack

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　　疫情爆發(fā)之后，很多主機(jī)廠爆發(fā)停工潮，但是很多人沒(méi)有想到在疫情慢慢可控以及恢復(fù)時(shí)候，各大主機(jī)廠同樣出現(xiàn)停工和減產(chǎn)，比如大眾，福特，奔馳，PSA,FCA等，他們停產(chǎn)和減產(chǎn)的原因竟然是缺少汽車芯片。為什么是缺少汽車芯片呢？其中夾雜中正是當(dāng)前汽車變革中以及供應(yīng)鏈問(wèn)題的多重原因。

　　本文將借用羅蘭貝格的報(bào)告，從以下三個(gè)方面分析汽車芯片危機(jī)：汽車為什么缺芯汽車缺“芯”什么時(shí)候結(jié)束主機(jī)廠以及Tier 1 如何應(yīng)對(duì)缺“芯”

　　希望能給大家?guī)?lái)一些思考和啟發(fā)

　　汽車為什么缺“芯”

　　內(nèi)因：汽車工業(yè)的智能化電氣化以及后疫情時(shí)代和汽車工業(yè)供應(yīng)鏈要求等內(nèi)因汽車電器架構(gòu)（汽車行業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)-電子電器架構(gòu)以及軟件）-提高處理器性能以實(shí)現(xiàn)高級(jí)AD/ADAS功能、連接性和軟件定義的功能電氣化-電力半導(dǎo)體需求增加——加速大規(guī)模采用，到2030-2040年逐步淘汰ICE新冠疫情之后的復(fù)蘇-汽車主機(jī)廠正提升產(chǎn)量以滿足被疫情全球封鎖而壓制的需求。汽車準(zhǔn)時(shí)制供應(yīng)鏈模式 - 汽車供應(yīng)鏈模式依賴Just in-time paradigm和最小化庫(kù)存成本

　　外因：消費(fèi)電子需求，逆全球化，以及其他突發(fā)事件影響其他行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)需求 - 高容量（消費(fèi)電子）需求優(yōu)先，尤其是在領(lǐng)先節(jié)點(diǎn)上，用于清潔能源應(yīng)用的電力電子產(chǎn)品。去全球化和再本地化 - 貿(mào)易限制（如美國(guó)對(duì)海思的出口管制）迫使供應(yīng)鏈重組。全球供應(yīng)鏈的中斷風(fēng)險(xiǎn) -福島地震，疫情封鎖，德州停電，地區(qū)政治風(fēng)險(xiǎn)米樂(lè)M6。半導(dǎo)體周期-典型的12周以上的訂單交付周期，6-12個(gè)月的產(chǎn)能擴(kuò)張與95%的盈利利用率。

　　全球汽車芯片供應(yīng)危機(jī)全球芯片短缺導(dǎo)致汽車工業(yè)無(wú)法獲得汽車生產(chǎn)所需的關(guān)鍵半導(dǎo)體器件外部沖擊加劇了需求和供給的不匹配，加速了現(xiàn)有趨勢(shì)。米樂(lè)m6網(wǎng)址

　　汽車缺“芯”什么時(shí)候結(jié)束

　　首先任何芯片都離不開(kāi)以下幾個(gè)公司，臺(tái)積電，英特爾，三星等，所以他們幾家是芯片供應(yīng)的源頭。

　　再通過(guò)T2,T1供應(yīng)商封裝生產(chǎn)成汽車所需要的ECU等。

　　根據(jù)羅蘭貝格的報(bào)告，汽車電子系統(tǒng)在整車BOM表中價(jià)值翻倍，同時(shí)半導(dǎo)體價(jià)值翻三倍。

　　但即使在高“汽車”容量和價(jià)值下，與行業(yè)產(chǎn)能和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手消費(fèi)電子例如智能手機(jī)和計(jì)算需求相比，汽車需求也很小，所以對(duì)于整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈來(lái)講汽車芯片不是高需求高利潤(rùn)的優(yōu)先區(qū)域，所以不要指望半導(dǎo)體行業(yè)迅速對(duì)汽車行業(yè)進(jìn)行優(yōu)先響應(yīng)。

　　根據(jù)供應(yīng)鏈源頭臺(tái)積電以及三星的產(chǎn)能計(jì)劃，結(jié)合內(nèi)因各大主機(jī)廠智能網(wǎng)聯(lián)化，自動(dòng)化，電氣化的芯片需求以及外因消費(fèi)電子行業(yè)的需求。

　　預(yù)計(jì)目前的芯片短缺將持續(xù)到2021年以后，有預(yù)言要到2022年。

　　主機(jī)廠以及Tier 1 如何應(yīng)對(duì)缺“芯”

　　所以缺芯還會(huì)存在幾年，主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商需要跨越短期、中期和長(zhǎng)期的時(shí)間范圍采取行動(dòng)，以應(yīng)對(duì)危機(jī)，并防范未來(lái)的危機(jī)，

　　1、短期6-12個(gè)月的重點(diǎn)是避免生產(chǎn)線中斷——優(yōu)先考慮項(xiàng)目管理并建立供應(yīng)鏈透明度；

　　2、從中期1-3年來(lái)看，“設(shè)計(jì)和采購(gòu)到風(fēng)險(xiǎn)”—先進(jìn)的商品和供應(yīng)商管理，以減輕風(fēng)險(xiǎn)因素；

　　3、從長(zhǎng)期3-10年來(lái)看，多個(gè)杠桿可以從結(jié)構(gòu)上改善供應(yīng)，同時(shí)平衡來(lái)自領(lǐng)先半導(dǎo)體節(jié)點(diǎn)周圍供應(yīng)商和制造設(shè)施集中度增加的風(fēng)險(xiǎn)。

　　短期6-12個(gè)月，重點(diǎn)是避免生產(chǎn)線中斷——優(yōu)先考慮項(xiàng)目管理，建立供應(yīng)鏈透明度

　　供應(yīng)鏈項(xiàng)目管理：成立危機(jī)工作小組領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目管理。阻止和解決-日常管理/潛在瓶頸的透明度。目錄半導(dǎo)體內(nèi)容和分解BOM組成。對(duì)已知的瓶頸進(jìn)行分類，找出潛在的新瓶頸——建立詳細(xì)的生產(chǎn)預(yù)測(cè)，以預(yù)測(cè)下一次生產(chǎn)線停工的地點(diǎn)。解凍計(jì)劃時(shí)間表，并根據(jù)最關(guān)鍵部件的可用性調(diào)整運(yùn)行順序。為計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間（如預(yù)防性維護(hù)、OEE1）改進(jìn)等計(jì)劃增值活動(dòng)。

　　將供應(yīng)鏈透明度提高到Tier-x級(jí)別可以實(shí)現(xiàn)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理：建立從第X層到整個(gè)供應(yīng)鏈的詳細(xì)視圖-最好是數(shù)字形式追逐已經(jīng)在供應(yīng)鏈中的零件（例如，在分銷商、其他汽車供應(yīng)商處

　　中期1-3年來(lái)看，“設(shè)計(jì)和采購(gòu)到風(fēng)險(xiǎn)”—先進(jìn)的商品和供應(yīng)商管理，以減輕風(fēng)險(xiǎn)因素

　　主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商應(yīng)考慮戰(zhàn)略采購(gòu)和供應(yīng)商管理，以降低中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)

　　通常主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商管理主要有下特征：供應(yīng)商提名通常傾向于“最佳技術(shù)”或“最佳價(jià)格”，而不是價(jià)值/風(fēng)險(xiǎn)平衡Tier-1沒(méi)有激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化解決方案或使OEM能夠替代供應(yīng)商的評(píng)估基于主機(jī)廠/一級(jí)供應(yīng)商的相關(guān)參數(shù)，即技術(shù)充分性、成本水平、交貨安全性等，而風(fēng)險(xiǎn)不是重點(diǎn)或根本不考慮事后緩解線路中斷風(fēng)險(xiǎn)需要昂貴的/破壞性的工作隊(duì)/救火隊(duì)

　　但未來(lái)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈可以思考如下方向：在有關(guān)原產(chǎn)地的開(kāi)發(fā)過(guò)程早期階段進(jìn)行前瞻性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（集群風(fēng)險(xiǎn)/準(zhǔn)壟斷/“臟材料”）特別關(guān)注高價(jià)值/高功能組件的關(guān)鍵性，例如高性能/功率半導(dǎo)體評(píng)估供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)施的地理風(fēng)險(xiǎn)>調(diào)整可替換性和標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則與一級(jí)和/或n級(jí)供應(yīng)商在合同基礎(chǔ)上實(shí)施雙重采購(gòu)和生產(chǎn)的機(jī)會(huì)

　　下圖為羅蘭貝格設(shè)計(jì)的某半導(dǎo)體采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)了“從設(shè)計(jì)到源到風(fēng)險(xiǎn)”的流程

　　有如下層：風(fēng)險(xiǎn)透明度和風(fēng)險(xiǎn)分類第x層戰(zhàn)略采購(gòu)實(shí)時(shí)監(jiān)控控制塔專注于半導(dǎo)體元件的專業(yè)采購(gòu)團(tuán)隊(duì)SKU縮減和標(biāo)準(zhǔn)化通過(guò)軟件的功能定義關(guān)鍵部件的安全緩沖器，以將jitco循環(huán)與SemCo循環(huán)解耦

　　長(zhǎng)期3-10年來(lái)看，多個(gè)杠桿可以從結(jié)構(gòu)上改善供應(yīng)，同時(shí)平衡來(lái)自領(lǐng)先半導(dǎo)體節(jié)點(diǎn)周圍供應(yīng)商和制造設(shè)施集中度增加的風(fēng)險(xiǎn)

　　在未來(lái)，分區(qū)體系結(jié)構(gòu)將導(dǎo)致更少、高性能、多功能SOC的功能整合，簡(jiǎn)化芯片供應(yīng)…

　　任務(wù)關(guān)鍵型任務(wù)的冗余中央車輛計(jì)算機(jī)和非任務(wù)關(guān)鍵型任務(wù)的~4-10（domain）分區(qū)SOC的功能捆綁汽車被視為一個(gè)具有完整硬件抽象的數(shù)據(jù)中心平臺(tái)（邊緣/云軟件棧，包括SDK），最多2-3個(gè)玩家將計(jì)算硬件整合和商品化為更少、更標(biāo)準(zhǔn)化、更通用的SOC，減少SKU數(shù)量

　　主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商有可能依賴少數(shù)半導(dǎo)體廠商和高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的兩家廠

　　總結(jié)

　　總而言之，我們預(yù)計(jì)汽車半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)將持續(xù)下去——汽車制造商需要做好準(zhǔn)備半導(dǎo)體在汽車工業(yè)中的作用將繼續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)需求急劇增長(zhǎng)非汽車需求的產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)將繼續(xù)帶來(lái)采購(gòu)挑戰(zhàn)汽車供應(yīng)鏈準(zhǔn)時(shí)制模式和半導(dǎo)體制造周期長(zhǎng)無(wú)關(guān)汽車SOC預(yù)計(jì)將在復(fù)雜性和計(jì)算能力方面增長(zhǎng)，吸收功能和價(jià)值創(chuàng)造在中期內(nèi)，產(chǎn)能仍將受到限制，而主要節(jié)點(diǎn)的供應(yīng)基礎(chǔ)將依賴于極少數(shù)（2+）供應(yīng)商，具有相當(dāng)大的地理和政治風(fēng)險(xiǎn)

　　對(duì)于管控芯片供應(yīng)鏈危機(jī)

　　短期，重點(diǎn)是避免生產(chǎn)線中斷——優(yōu)先考慮項(xiàng)目管理，建立供應(yīng)鏈透明度；

　　中期，原始設(shè)備制造商和一級(jí)供應(yīng)商應(yīng)考慮先進(jìn)的商品和供應(yīng)商管理，以降低中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)；

　　長(zhǎng)期，多個(gè)杠桿可以降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，包括與SEMCO的戰(zhàn)略/股權(quán)關(guān)系、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化和非關(guān)鍵任務(wù)領(lǐng)域的消費(fèi)化，同時(shí)監(jiān)控領(lǐng)先節(jié)點(diǎn)上供應(yīng)商/設(shè)施集中的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　參考文章

　　全球汽車芯片供應(yīng)鏈危機(jī)-羅蘭貝格